Анализ деятельности ОАО «ОТП Банк»

метки: Кредит, Кредитный, Клиент, Кредитование, Операция, Портфель, Размер, Рынок

Краткая характеристика ОТП Банка (история, учредители, филиалы, уставный капитал)

История российского ОТП Банка начинается с создания в марте 1994 года сберегательного банка «Гермес», входившего в ту пору в одноименный концерн. Позднее банк был преобразован в АКБ «Банк Инвестиций и Сбережений» (сокращенно — Инвестсбербанк).

В феврале 2005 года завершилось объединение Инвестсбербанка со столичным Русским Генеральным Банком по инициативе акционеров последнего. Считалось, что Инвестсбербанк имеет более раскрученную торговую марку на рынке частных вкладов, поэтому объединение банков состоялось на его базе, а лицензия РГБ была аннулирована. Размер сделки тогда оценивался в 800 тыс. долларов. В августе 2006 года банк присоединил также Омскпромстройбанк и Промфинсервисбанк. В октябре 2006 года венгерский OTP Bank завершил сделку по приобретению 96,4% акций Инвестсбербанка уже за 477 млн долларов. В 2008 году Инвестсбербанк перешел на материнский бренд и был переименован в «ОТП Банк».

Сейчас венгерский OTP Bank контролирует 97,81% акций российской кредитной организации, пакетом еще в 1,2% владеет венгерское ЗАО по инвестициям и управлению имуществом «МФБ Инвест». Оставшиеся акции (менее 1%) распределены среди прочих акционеров.

ОТП Банк осуществляет обслуживание клиентов через собственную сеть, состоящую из 175 офисов, включая 9 филиалов, 166 отделений (из них 35 отделений в г. Москва), 51 операционную кассу и 225 банкоматов.

Рис. 1 География присутствия на Российском рынке

Клиентам предлагается стандартный набор банковских продуктов и услуг (денежные переводы, аренда сейфов, пластиковые карты, расчетно-кассовое обслуживание, ДБО, торговое финансирование, конверсионные операции, операции с ценными бумагами, депозиты и вклады, а также коммерческое, потребительское, ипотечное кредитование и пр.).

Деятельность ОТП Банка охватывает 70 регионов России, при этом POS-сеть насчитывает более 17 500 торговых точек, 95 кредитно-кассовых офисов Банка, представлена в 7 из 8 федеральных округов, и активно работает во всех городах, численность населения которых превышает 1 млн. человек. Крупнейшими регионами присутствия Банка являются Москва, Санкт-Петербург, Самара, Новосибирск, Омская и Ростовская области, Урал. Всего ОТП Банк присутствует более чем в 2 700 населенных пунктов России.

По итогам 2012 года показатель валюты баланса банка вырос на 22%. В пассивной части наблюдался заметный рост объема депозитов физлиц и предприятий, в активах вновь привлеченные средства были преимущественно распределены в кредитный портфель, а также вложены в ценные бумаги.

Отчет по производственной преддипломной практике в ОАО ОТП Банк

... и Промфинсервисбанк. В конце октября 2006 года венгерский OTP-Bank завершил сделку по приобретению 96,4% акций Инвестсбербанка. Инвестсбербанк, в феврале 2008 года переименованный в ОТП Банк, имеет 5 филиалов и 10 ... занял 17-е место. OTP-Bank планирует стать крупнейшим банком в Центральной и Восточной Европе.Инвестсбербанк, в феврале 2008 года переименованный в ОТП Банк, имеет 5 филиалов и ...

В ресурсной базе доминируют вклады и текущие счета частных лиц — 32% пассивов, на собственные средства банка приходится 24%. 15% приходится на счета и депозиты юридических лиц, 6% привлечено от материнской организации. Обороты по счетам клиентов внутри месяца составляют 90—150 млрд рублей.

В активах 80% занимает кредитный портфель, в составе портфеля практически все выданные кредиты приходятся на физлиц (97%).

Организация значительно нарастила объем кредитов частным клиентам. Просрочка показана на уровне 15% по РСБУ (на январь-2012 данный показатель составлял 9%, растет в динамике).

12% нетто-активов вложено в ценные бумаги, 2% из которых составляют госбумаги; на размещение в банках (выданные межбанковские кредиты) также приходится 12%. На внутреннем рынке МБК финучреждение работает в обе стороны, выступая нетто-кредитором, а также привлекая недостающие объемы средств. Организация активно проводит операции на валютном рынке, а также на рынке долговых ценных бумаг, в том числе в формате сделок РЕПО.

По итогам 2012 года ОТП Банк получил чистую прибыль в размере около 6,5 млрд рублей, согласно финансовой отчетности по РСБУ (в 2011 году аналогичный показатель составил 5,2 млрд).

На 1 декабря 2013 года банк заработал 775 млн рублей.

Совет директоров, Правление

Уставный капитал	2 797 887 853,10 руб.
Собственный капитал	27,6 млрд руб. (01.06.2014)
Активы	128 млрд руб. (01.04.2014)
Чистая прибыль	6 млрд руб. (31.12.2011)

Организационная структура ОТП Банка

Организационная структура

Организационная структура управления

Высшим органом управления Банка является Общее Собрание Акционеров. Очередные Общие Собрания Акционеров созываются один раз в год (годовое Общее Собрание) и проводятся до истечения четырех месяцев, но не ранее двух месяцев, после окончания каждого финансового года. На годовом Общем Собрании избираются члены Наблюдательного Совета и Ревизор, утверждается Аудитор.

Общее руководство деятельностью Банка осуществляется Наблюдательным Советом, который принимает решения по всем вопросам за исключением тех, которые отнесены к компетенции Общего Собрания Акционеров, или вопросов, решение которых поручено Правлению Банка и Председателю Правления в соответствии с настоящим Уставом или решениями Наблюдательного Совета.

Правление Банка является коллегиальным исполнительным органом Банка и состоит не более чем из восьми членов Правления, из которых один является Председателем Правления. Наблюдательный Совет назначает Председателя и других членов Правления, включая заместителей Председателя, и вправе досрочно прекращать их полномочия. Председатель или, в его отсутствие, заместитель Председателя председательствуют на заседаниях Правления. Правление организует свою работу в соответствии с Правилами работы Правления, представляемыми Наблюдательным Советом на утверждение Общим Собранием Акционеров, в которых устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия решений. Детальное распределение обязанностей между членами Правления определяется соответствующими решениями Наблюдательного Совета Банка.

Председатель Правления является единоличным исполнительным органом Банка, его высшим должностным лицом, ответственным за проведение политики Банка и осуществление его операций. Председатель Правления без доверенности действует от имени Банка.

Рис. 1 Организационная структура ОТП Банка

Анализ кредитной политики ОАО «ОТП-Банк»

Кредитная политика ОАО «ОТП-Банк» строится не только с учетом соблюдения общепринятых основных принципов кредитования: срочность, платность, возвратность, обеспеченность, но и таких как:

1. Формы предоставления кредитов. Основная форма — срочный коммерческий кредит. К особым видам кредитования относятся кредиты, предоставляемые в форме кредитной линии и кредиты в форме овердрафта. Кредитование в форме открытия кредитной линии кредитование в форме овердрафта возможно при наличии постоянных стабильных денежных оборотов в Банке.

2. Концентрация ссудной задолженности по одному заемщику — рассчитывается в зависимости от величины капитала Банка с целью соблюдения нормативов по определению размеров кредитных ресурсов, предоставляемых одному заемщику.

3. Целевое использование — выдача кредитов осуществляется с обязательным указанием по тексту кредитного договора целевого назначения выдаваемого кредита, за которым устанавливается постоянный контроль.

4. Установление процентных ставок — ценообразование по ссудам осуществляется в зависимости от таких основных положений как: действующие ставки рефинансирования ЦБ РФ и межбанковского кредита, степень кредитного риска по конкретному кредитному проекту, ликвидность баланса заемщика, наличие имеющихся депозитов в Банке, стоимость осуществления мониторинга за кредитом со стороны Банка, наличие позитивной кредитной истории и стабильных денежных оборотов в Банке, стоимости привлекаемых ресурсов.

5. Срок кредитования — обосновывается технико-экономическими обоснованиями и бизнес-планами заемщиков, но, как правило, краткосрочные кредиты предоставляются на срок не более 6 месяцев, среднесрочные до 1 года, долгосрочные — не более 3 лет. Более длительные сроки (свыше 3 лет) могут быть установлены по проектам отдельных клиентов, имеющих комплексное взаимодействие с Банком по разным операциям.

6. Источники погашения — выдача кредитов осуществляется только при наличии реального первичного источника погашения предоставляемого кредита, а также с учетом предлагаемой заемщиком формы обеспечения возврата кредита (вторичный источник погашения в форме залога, заклада имущества).

7. Кредитная информация — кредитными договорами обязательно предусмотрено реальное осуществление Банком контроля за состоянием финансово-хозяйственной деятельности заемщиков и состоянием залогового обеспечения, с правом затребования необходимых бухгалтерских, финансовых или хозяйственных документов, на всем протяжении срока действия кредитного договора.

8. Синдицированное кредитование — Банком допускается участие в совместных кредитных проектах (с участием других коммерческих банков) по кредитованию заемщиков с обязательным соблюдением необходимых условий такого кредитования.

9. Приоритетное право получения кредита — приоритетное право получения кредита имеют предприятия и организации, обслуживающиеся в Банке и являющиеся его постоянными клиентами или акционерами, а также прочие предприятия и организации, имеющие достаточные обороты по счетам в Банке.

10. Взаимосвязь кредитных и депозитных взаимоотношений — клиенты, имеющие депозиты в Банке, также пользуются приоритетом при рассмотрении вопросов о предоставлении кредитов.

Все вышеперечисленные принципы кредитования играют важную роль в дальнейшем процветании и финансовой стабильности банка, который, в свою очередь, предлагает огромный спектр услуг населению, среди которых: срочные кредиты; кредитные линии; кредиты по линии TUSRIF (Инвестиционный Фонд США — Россия); овердрафты по расчетному счету; лизинговое финансирование; банковские гарантии; кредиты по линии Европейского Банка реконструкции и развития; документарные операции; вексельное кредитование.

Получение кредита в ОАО «ОТП-Банк» возможно после осуществления ряда процедур, заключающихся в анализе достигнутых потенциальным заемщиком финансовых показателей и бизнес-плана компании (в ряде случаев — технико-экономического обоснования получения кредита), анализе достаточности залогового обеспечения.

Кредит может быть выдан на следующие цели: приобретение активов (зданий, оборудования, автотранспорта, судов и т.д.) для расширения производства; на пополнение оборотных средств; оплату услуг; приобретение сырья и материалов для производства; приобретение товаров для перепродажи, то есть на коммерческие цели; иные цели.

Для планирования конкретных действий по решению проблем клиента банковскими аналитическими службами проводится бизнес-диагностика клиента, с помощью, которой уточняется существующее положение клиента на рынке, его потенциальные возможности, степень рациональности деятельности.

Рассмотрение вопроса о предоставлении кредита в ОАО «ОТП-Банк» предусматривает в первую очередь оценка платежеспособности заемщика, обратившегося в банк.

При обращении клиента в ОАО «ОТП-Банк» за получением кредита уполномоченный сотрудник кредитующего подразделения (кредитный инспектор) выясняет у клиента цель, на которую испрашивается кредит, разъясняет ему условия и порядок предоставления кредита, знакомит с перечнем документов, необходимых для получения кредита. Заемщик заполняет анкету по форме ОАО «ОТП-Банк» (Приложение 1).

Срок рассмотрения вопроса о предоставлении кредита зависит от вида кредита и его суммы, но не должен превышать от момента предоставления полного пакета документов до принятия решения 15 календарных дней — по кредитам на неотложные нужды и 1 месяца — по кредитам на приобретение недвижимости.

Заявление клиента регистрируется кредитным инспектором в журнале учета заявлений; на заявлении проставляются дата регистрации и регистрационный номер.

С паспорта (удостоверения личности) и других документов, подлежащих возврату клиенту, снимаются ксерокопии. На копиях, сделанных кредитным инспектором или сверенных им с подлинными документами, делается отметка «копия верна» за подписью инспектора.

На оборотной стороне заявления или отдельном листе кредитный инспектор составляет перечень принятых документов и копий.

Далее кредитный инспектор производит проверку предоставленных клиентом документов и сведений, указанных в документах и анкете; определяет платежеспособность клиента и максимально возможный размер кредита.

При проверке сведений кредитный инспектор выясняет с помощью единой базы данных кредитную историю Заемщика и размер задолженности по ранее полученным кредитам; направляет запросы в учреждения, предоставлявшие ему ранее кредиты.

Кредитующее подразделение направляет пакет документов юридической службе и службе безопасности ОАО «ОТП-Банк».

Юридическая служба анализирует представленные документы с точки зрения правильности оформления и соответствия действующему законодательству.

Служба безопасности проводит проверку паспортных данных (данных удостоверения личности), места жительства, места работы Заемщика и сведений, указанных в анкете.

По результатам проверки и анализа документов юридическая служба и служба безопасности составляют письменные заключения, которые передаются в кредитующее подразделение.

В случае принятия в залог объектов недвижимости, транспортных средств и другого имущества кредитующее подразделение привлекает к работе по установлению оценочной стоимости этого имущества специалиста Банка по вопросам недвижимости или дочернее предприятие. По результатам оценки специалист (эксперт предприятия) составляет экспертное заключение, которое передается в кредитующее подразделение.

Кредитный инспектор определяет платежеспособность Заемщика на основании справки с места работы о доходах и размере удержания, а также данных анкеты.

При расчете платежеспособности из дохода вычитаются все обязательные платежи, указанные в справке и анкете (НДФЛ, взносы, алименты, компенсация ущерба, погашение задолженности и уплата процентов по другим кредитам, сумма обязательств по предоставленным поручительствам, выплаты в погашение стоимости приобретенных в рассрочку товаров и др.).

Для этой цели каждое обязательство по предоставленному поручительству принимается в размере 50% среднемесячного платежа по соответствующему основному обязательству.

Выдача кредита в рублях производится, в соответствии с условиями кредитного договора, как наличными деньгами, так и в безналичном порядке.

Выдача кредита в иностранной валюте производится только в безналичном порядке зачислением на счет по вкладу до востребования или счет пластиковой карточки Заемщика, что должно быть предусмотрено в кредитном договоре.

В кредитном договоре должны быть указаны номер счета по вкладу или номер счета пластиковой карточки и учреждение, в котором открыт этот счет. Выдача кредита путем зачисления на счета, открытые в других коммерческих банках, не производится.

Выдача кредита на строительство или реконструкцию объектов недвижимости осуществляется двумя или более частями в течение двух лет от даты проведения первой операции по ссудному счету. Рекомендуется определять размер первой части кредита в пределах от 20 % до 50 % суммы по кредитному договору. Каждая последующая сумма выдается только после представления Заемщиком отчета об использовании предыдущей.

По истечении двух лет выдача кредита прекращается. При этом сумма договора уменьшается до фактически выданной.

При выдаче кредита наличными или путем оплаты счетов организаций, перечисления на счета граждан-предпринимателей Заемщик должен получить первую часть кредита в течение одного месяца от даты заключения кредитного договора. При неявке Заемщика в течение месяца ОАО «ОТП-Банк» расторгает договор в одностороннем порядке. Кредитный работник производит корректировку информации в базе данных.

Датой погашения задолженности по кредиту (уплаты процентов, неустойки) считается дата поступления средств в кассу или на корреспондентский счет Банка (выдавшего кредит) или дата списания средств со счета клиента по вкладу, если вклад открыт в Банке, выдавшем кредит.

Отсчет срока для начисления процентов за пользование кредитом начинается от даты образования задолженности по ссудному счету (включительно) и заканчивается датой погашения задолженности по нему (не включая эту дату).

Соответственно, при промежуточных платежах дата уплаты процентов не включается в период, за который эта уплата производится.

В период действия кредитного договора кредитный инспектор контролирует исполнение заемщиком условий договора; осуществляет проверку отчетов об израсходовании средств и других документов, предусмотренных договором, а также проверку на месте; принимает меры к погашению просроченной задолженности; оформляет изменение условий кредитного и других договоров; вносит необходимую информацию в базу данных индивидуальных заемщиков; осуществляет операции по формированию резерва на возможные потери по ссудам.

Кредитный процесс представляет собой совокупность действий и мероприятия, которые необходимо предпринять специалистам Банка для определения возможности предоставления Заявителю кредита, организация выдачи и погашения кредита.

На первом этапе Кредитный эксперт проводит личную консультацию — собеседование с потенциальным Заемщиком, которое состоит из ряда вопросов представляющих наибольший интерес для Банка, после чего определяется платежеспособность Заявителя.

По результатам проведенного анализа кредитоспособности Заявителя кредитный эксперт определив максимальную сумму кредита, которую может получить Заявитель и срок кредита.

Второй этап: Прием Заявления на кредит.

Документы необходимые для получения кредита — паспорт, зявление-анкета и справка о заработной плате.

Проверив правильность заполнения анкеты и справки, наличие печатей и необходимых подписей кредитный эксперт оформляет кредитную заявку в электронном виде и отравляет по электронным каналам связи на рассмотрение кредитного комитета.

После получения заявки кредита специалисты службы безопасности и кредитного комитета проверяют достоверность информации и принимают решение о выдаче. О принятом решении кредитный инспектор сообщает клиенту, делает соответствующую отметку в журнале регистрации заявлений и на заявлении клиента и помещает пакет документов в дело отказов в выдаче кредитов.

В случае положительного решения кредитный эксперт уведомляет Заявителя о принятом решении и оформляет сделку.

Причина отказа указывается на заявлении клиента или в заключении кредитного работника.

Вышеизложенные этапы предоставления кредита являются базовыми для определения платежеспособности заемщика, а в зависимости от вида кредита дополняются нюансами.

Кредитный договор в двух экземплярах, график гашения два экземпляра, в котором указывается сумма основного долга, проценты, комиссия и общая сумма ежемесячного платежа, распоряжение на открытие счетов, страховка жизни заемщика на срок кредита, приходные и расходные кассовые ордера, страховой полис. Остальные выше перечисленные документы подшиваются в кредитное дело.

Закрытие Кредитной Сделки осуществляется после полного погашения Кредита. При этом Кредитным Экспертом закрытое Кредитное дело сдается в архив.

Основная цель кредитной политики ОАО «ОТП-Банк» — формирование кредитного портфеля, позволяющего поддерживать качество активов на приемлемом уровне, обеспечивающего целевой уровень доходности, направленного на минимизацию кредитных рисков.

Кредитные продукты ОТП Банка (для физических и юридических лиц)

Основные направления бизнеса ОАО «ОТП Банк» является универсальной кредитной организацией, имеющей широкую продуктовую линейку как для корпоративных, так и для розничных клиентов. При агрессивном развитии розничного бизнеса ОТП Банк Россия стремится оставаться универсальным, предлагая свом клиентам весь спектр банковских услуг. Также Банк ведет активные операции на финансовых рынках с использованием технологий алгоритмической торговли, являясь лидером по объему конверсионых операций в Евро на ММВБ. В настоящее время список контрагентов Банка насчитывает более 300 российских и зарубежных финансовых организаций. Банк также ведет собственные операции с долговыми ценными бумагами и операции РЕПО с различными финансовыми инструментами.

Общий кредитный портфель банка с начала 2010 года вырос на 15% и составил 73,5 млрд. руб., в основном за счет розничного кредитования: более чем 50% роста в 2010 г. по сравнению с 2009 г. и рост более чем в два раза с 1 квартала 2008 г. Корпоративный портфель в объеме 12 млрд. руб. составляет около 16% от общего кредитного портфеля наконец 4 квартала 2010 г. Корпоративный бизнес развивается с учётом консервативного подхода к риску, а также текущей и прогнозной рыночной ситуации. Ключевым направлением развития корпоративного бизнеса является кредитование крупных клиентов.

Банк предоставляет следующие продукты своим розничным клиентам:

* POS-кредиты (кредиты в торговых точках)

* Банковские карты

* Кредиты наличными (необеспеченные кредиты)

Эти продукты являются наиболее приоритетными направлениями развития бизнеса Банка. Кроме того, ОТП Банк предоставляет ипотечные кредиты, автокредиты и кредиты для малого бизнеса, имеет широкую линейку вкладов, предлагает услуги денежных переводов, аренды банковских сейфов и валютообменные операции.

Помимо кредитования, Банк предоставляет следующие услуги своим корпоративным клиентам:

* Торговое и проектное финансирование

* Документарные операции

* Открытие корреспондентских счетов

* Казначейские операции

* Расчетно-кассовое обслуживание

* Брокерское обслуживание

* Депозитарные услуги

* Сервисное обслуживание (Зарплатные проекты, эквайринг и т.д).

Ключевые продукты Банка

Кредиты для физ. лиц:

• Потребительский кредит

ОТП Банк

ОТП Стандарт

Размер кредита (мин.): 76 000 руб.

Размер кредита (макс.): 500 000 руб.

Срок кредита (мин.): 6 мес.

Срок кредита (макс.): 4 года

Годовая ставка (мин.): 23.9%

Годовая ставка (макс.): 45.9%

Требования:

• Возраст: от 21 года до 65 лет
• Стаж: не менее 3 месяцев на последнем месте работы
• Регистрация: Гражданство РФ

Прочее:

• Комиссии: отсутствуют

Автокредитование

• Ипотечный кредит
• Кредитные карты

ОТП Банк

Кредитная карта

Размер кредита (мин.): 1 000 руб.

Размер кредита (макс.): 200 000 руб.

Годовая ставка (мин.): 24%

Годовая ставка (макс.): 29.9%

Льготный период: 55дней

Доп. комиссии:

• 1-ый год обслуживания 600 руб.
• 2-год 600 руб.

Требования:

• Возраст:

o от 21-60 (для мужчин)

o от 21-55 (для женщин)

• Стаж: минимум 3 месяца
• Подтверждение дохода:

o справка 2-НДФЛ

o справка по форме банка

Кредиты для юр. лиц:

• Залоговый кредит
• Лизинг
• Овердрафт
• Кредитная линия
• Факторинг
• Беззалоговый кредит
• ОТП Банк
• Деловым людям
• Размер кредита (мин.): 15 000 руб.

  Размер кредита (макс.), Срок кредита (мин.), Срок кредита.

(макс.), Годовая ставка (мин.), Годовая ставка (макс.), В настоящее время ОТП Банк аккредитован на следующих торговых площадках

• ОАО «ММВБ-РТС»
• ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
• НП «Фондовая биржа РТС»
• ЗАО «СПВБ»

В настоящий момент ОТП Банк является одним из лидеров рынка кредитования в торговых точках. Стоит отметить тот факт, что до кризиса Банк не входил в тройку лидеров рынка: в третьем квартале 2008 года тремя крупнейшими игроками были банки «Русский стандарт» с 24,9% рынка, ХКФ Банк (22,1%) и «Ренессанс кредит». Однако, уже в 2009 году Банк вышел на 2-ое место по выдаче POS- кредитов, и это позволило Банку быстро захватить рыночную долю у конкурентов, испытывавших финансовые трудности (Ренессанс Кредит на данный момент занимает 9-ое место и около 1% рынка).

В конце 2009 года доля рынка Банка в данном сегменте составила 13% (4-ое место), в конце 2010 — 18% (2-ое место).

В начале 2010 года Банк удерживал рыночную долю на уровне 18%, так как, являясь одним из лидеров рынка, Банк сфокусировался на других нишевых продуктах, являющихся приоритетом. Так, рост розничного кредитного портфеля по рынку составлял 7% по данным на 3 квартал 2010 года (Frank Research Group), в то время как рост кредитного портфеля Банка составил более 50% в сегментах кредитных карт и кредитов наличными. С другой стороны, в настоящее время менеджмент Банка снова сфокусировался на росте рыночной доли Банка в POS-сегменте: портфель вырос на 57% за последние два квартала 2010 года с 17,9 млрд. руб. до 28,1 млрд. руб. Основными конкурентными преимуществами Банк в сегменте POS-кредитования являются быстрое принятие кредитных решений и выдача кредитов, а также широкий охват сети: более 17 500 торговых точек практически во всех регионах России. Крупнейшими партнерами ОТП Банка являются: магазины электроники “Белый Ветер Цифровой”, “Евросеть”, ИОН, “Связной”, а также Федеральная сеть компьютерных центров “Polaris”, торговая сеть “Техносила” и многие другие сети.

Также стоит отметить, что стремительный рост рыночной доли происходит не в ущерб качеству кредитного портфеля: начиная со 2 квартала 2010 года доля просроченной задолженности снижается. В 4 квартале 2010 г. было достигнуто минимальное значение уровня просроченной задолженности за два года в 10,3% благодаря общему росту портфеля и улучшению системы риск- менеджмента.

Кредитные карты

Рынок кредитных карт в течение 2010 года стал одним из наиболее приоритетных направлений развития. Так, в начале года доля Банка на рынке составляла 3,8% (6-ое место), однако уже к концу года Банк нарастил долю на рынке до уровня 5,6%, обогнав Ситибанк и Альфа-банк (Frank Research Group).

Кредитный портфель Банка в 4 квартале 2010 г. составил около 13,6 млрд. рублей, при этом годовой прирост составил 72%, что является самым быстрым ростом портфеля со времени запуска продукта. Основными драйверами роста стали активные маркетинговые кампании, а также новый дизайн продукта разработанный в августе 2009 года. Кроме того, быстрый рост портфеля карт принес.

Банку высокие прибыли не только за счет высокой процентной маржи, но и за счет комиссионных доходов — рост общего комиссионного дохода в 2010 г. составил 105% по отношению к 2009 г., а рост в 4 квартале 2010 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года — около 174%.

Основными преимуществами кредитных карт, предоставляемых ОТП Банком, являются использование мобильных технологий (интернет-банкинг, уведомления по СМС, информирование посредством интерактивного телефонного сервиса), инновационные технологические решения (проект «Золотой канал» — логистическое решение по рассылке карт с высоким лимитом), и традиционные средства: программы скидок и поощрений, низкая стоимость обслуживания и льготные периоды кредитования. Как и в случае с POS-кредитами, рост портфеля не сопровождается дальнейшим ухудшением качества портфеля. В 2010 году доля просроченной задолженности снижалась и к концу года составила 17,52%. Основными причинами снижения просроченной задолженности был аутсорсинг долга коллекторским агентствам, использование информаций кредитных бюро, а также улучшенные статистические методы расчета лимита кредитования клиента.

Кредиты наличными

В 2013 году менеджмент Компании приложил большие усилия, чтобы обеспечить рост портфеля кредитов наличными, выбрав его одним из приоритетных направлений развития. Были улучшены предлагаемые условия кредитования и проведены масштабные маркетинговые кампании, в результате чего портфель вырос более чем в 2 раза (до 6,8 млрд. руб.), став лидером по темпам роста среди продуктовых портфелей Банка. Снижение объема портфеля, начиная с 3 квартала 2011 года по 4 квартал 2012 года (минимальное значение составило 3,8 млрд. руб.), было вызвано консервативной политикой Банка, направленной на минимизацию кредитных рисков в период неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры. Основные преимущества продукта — одни из наиболее привлекательных ставок на рынке и отсутствие комиссий за досрочное погашение.

Качество кредитного портфеля постепенно улучшается. С конца 2012 г. уровень просроченной задолженности снизился с 30,43% до 9,18% в 4 квартале 2013 года. Опыт риск- менеджмента POS- кредитов был успешно перенесен и в сегмент кредитования наличными: процессы были автоматизированы, введены новые системы оценки заемщика и правила проверок документов. Все это позволило как снизить долю просроченных долгов, так и уменьшить резервы.

Динамика структуры пассивов

Несмотря на отток депозитов клиентов в 1-2 кварталах 2009 г., в течение следующих 2 кварталов объемы депозитов были восстановлены и даже превзошли докризисный уровень. Бренд ОТП банка становится все более заметным в России, это подтверждает устойчивый рост депозитной базы Банка. Что стало возможно благодаря активной политике по привлечению депозитов населения и диверсификации базы фондирования Банка. В структуре обязательств происходят изменения: сокращается объём валютного привлечения от материнского банка, растет объем привлечения рублевых депозитов, диверсифицируется база фондирования по валютным депозитам, растут обязательства в евро, фунтах, швейцарских франках. Банк планирует заимствования на рынке рублевых облигаций в течение 2011 года для замещения валютных источников ликвидности рублевыми.

актив пассив кредитный банк

ОТП Банк реализует широкую программу кредитования юридических лиц. Кредиты выдаются на осуществление проектов, направленных на расширение действующего и создание нового производства, модернизацию технологий и оборудования. Преимуществами кредитования в ОТП Банке Россия являются гибкие и удобные схемы кредитования и подходы к выбору обеспечения, атак же индивидуальные условия для крупнейших клиентов. Обеспечением по кредитам могут выступать высоколиквидные ценные бумаги, недвижимость, оборудование и спецтехника, векселя ОТП Банка и гарантийные депозиты, размещенные в банке, а также различные товарно-материальные ценности. По состоянию на конец 2010 г. доля обеспеченных ссуд в корпоративном портфеле — 92,4%, необеспеченных — 7,6%. Недвижимость является наиболее предпочтительным средством обеспечения исполнения обязательств. Банк планирует постепенно увеличивать размер корпоративного портфеля с более глубокой диверсификацией его по отраслям. Дефолт группы «Техносила» повлиял на качество корпоративного портфеля, увеличив уровень просроченной свыше 90 дней задолженности до 18,1% по состоянию на конец 2010 г. Резервы на покрытие дефолта «Техносилы» создавались в первой половине 2010 г. и к концу июня 2010 г. составили 89% в рублевом выражении. Дальнейшее увеличение резервов с учетом полученных залогов не ожидается, а уровень резервирования в целом по просроченным кредитам в корпоративном портфеле полностью покрывает просроченную задолженность.

Казначейские операции

Торговая активность Казначейства в настоящее время сосредоточена на денежном рынке, в том числе в операциях обратного РЕПО, конверсионных операциях и алгоритмической торговле. В соответствии с планом развития региональных Казначейств OTP Group, ожидается увеличение объема активных операций в текущем году. Портфели ценных бумаг используются исключительно для целей управления активами и пассивами. Портфель РЕПО составляет около 1 млрд. рублей. Банк устанавливает следующие ограничения при осуществлении операций РЕПО — размер дисконта (haircut), который зависит от волатильности бумаг, принимаемых в обеспечение, размер совокупного лимита на портфель РЕПО, выбор наиболее надежных контрагентов, установление лимитов на эмитентов бумаг, принимаемых в обеспечение по сделкам РЕПО.

Конверсионные операции Казначейства включают конверсионные операции для клиентов, а также алгоритмическую арбитражную торговлю. Конверсионные операции для клиентов являются комиссионным продуктом для Банка с доходом в виде маржи либо комисии, алгоритмическая торговля на валютном рынке носит внутридневной характер. Банк использует следующую систему основных ограничений на деятельность по конверсионным операциям: лимиты открытых валютных позиций, ограничение времени открытой позиции (алгоритмическая торговля), стоп-лимиты для ограничения потенциальных убытков. Активность Банка на денежном рынке позволяет ему занимать лидирующие позиции по обороту среди ведущих операторов рынка СКВ на ММВБ. Использование современных подходов к торговле на финансовых рынках позволяют Банку показывать устойчивые положительные результаты при низком уровне риска, заложенном в автоматизированных торговых стратегиях.

Анализ прибыльности и эффективности

Высокая маржа POS кредитов и кредитных карт, являющихся флагманами продуктовой линейки ОТП Банка, обусловила рост чистой процентной маржи (NIM) до 15,1% на конец 2010 г. CIR неуклонно снижается начиная с 1 квартала 2012 года — Банк осуществляет жесткую политику контроля за операционными издержками. Так, в течение 2012 года было оптимизировано количество работников в отделениях, что позволило снизить издержки и увеличить производительность работников (операционные издержки выросли на 10,7% в 2012 г. относительно 2011 года, при общем индексе потребительской инфляции в 8,8% в 2012 г. по данным Росстата).

Жесткий контроль над издержками в 2012 г. и увеличение доли высоко маржинальных розничных продуктов в портфеле Банка позволили по итогам 2012 года выйти на рекордную чистую прибыль в 3 032 млн. рублей, что в 6 раз выше показателей предыдущего года. Свой вклад в сильные показатели Банка по прибыли в 2012 году внесло также сезонное увеличение продаж розничных кредитных продуктов в 4 квартале 2012 г.

Финансовая отчетность ОТП Банка

Бухгалтерский баланс на 2013 год ОТП Банк

Управление Рисками

Операционные риски

Операционные риски включают в себя риски убытков в результате неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников или внешних событий. В настоящий момент доля убытков, приходящихся на реализацию операционных рисков, в общем объеме финансовых потерь в российских кредитных организациях находится на относительно низком уровне по сравнению с западными банками. Ожидается, что в среднесрочной перспективе доля операционных рисков будет расти из-за развития массовых банковских операций, в том числе розничного кредитования. Значительное увеличение объема розничного кредитования, а также внедрение новых продуктов в целях усиления конкурентных позиций могут стать причиной увеличения операционных рисков ОТП Банка. С целью минимизации этих рисков в Банке реализована многоуровневая децентрализованная система управления операционными рисками. Ответственность за операционные события возлагается на центры компетенций, в сфере ответственности которых лежит управление данным риском.

В банке реализованы следующие методы контроля и управления операционным риском: сбор информации по потерям и ключевым индикаторам рисков, мониторинг, консолидация и управление данными, формирование отчетности о событиях, потерях, ключевых индикаторах риска, контрольная самооценка и построение карты рисков.

С апреля 2010 в ОТП Банк внедрено программное обеспечение SAS OpRisk Monitor, которое является единой базой данных операционных потерь по всем дочерним банкам OTP Group с уровнем детализации, соответствующей рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору (Базель II).

В 2011 году Банк планирует ввести Базовый индикативный подход для расчета операционного риска и подготовить существующую нормативную документация для последующего перехода на более совершенный Стандартизированный подход. Ожидаемый срок накопления данных об операционных потерях для внедрения Стандартизированного подхода — конец 2011 года.

В ОТП Банке разработаны и утверждены Планы обеспечения непрерывности и восстановления деятельности, которые были протестированы в течение 2010 года. Кроме того, в рамках процедур обеспечения информационной безопасности Банком производится регулярное резервное копирование и дублирование информации.

Рыночные риски

Под рыночными рисками подразумевают риски убытков из-за неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, процентных ставок или валютных курсов. Процентный риск ОТП Банк подвергается риску несбалансированного изменения процентных ставок, который может оказать существенное влияние на его финансовое положение.

Для измерения уровня процентного риска ОТП Банком используется гэп-анализ, что соответствует как регулятивным стандартам, так и стандартам группы ОТП. В 2010 в Банке была введена новая система внутреннего трансфертного ценообразования, что позволило более точно рассчитывать требуемый уровень процентной маржи. Управление процентным риском основывается на анализе чувствительности инструментов к изменению процентных ставок, оптимизации структуры активов и пассивов по срокам и ставкам, а также мониторингу процентной маржи.

Валютный риск

Риск изменения обменных курсов валют подразумевает риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов по открытым кредитной организацией позициям в иностранных валютах и (или) драгоценных металлах. Подверженность банка данному риску определяется размером открытых валютных позиций и волатильностью курсов валют.

На текущий момент ОТП Банк старается избегать значимых валютных дисбалансов в срочной структуре баланса, применяя различные инструменты по управлению данными рисками (заимствования у материнского Банка, использование производных инструментов).

Активность Банка на валютном рынке невелика и в основном ограничена внутридевными операциями по поручению клиентов, и алгоритмическими арбитражными операциями, которые не создают долгосрочных открытых позиций.

Банк осуществляет ежедневный контроль за открытой валютной позицией с целью удержанию уровня валютного риска в рамках лимитов, установленных коллегиальными органами Банка, и ограничений, накладываемых Центральным банком Российской Федерации. Увеличение активности банка на валютном рынке, или появление значительных валютных дисбалансов в структуре баланса ОТП Банка может привести к повышению валютного риска.

Ценовой риск

Ценовой риск означает риск изменений в стоимости финансового инструмента в результате неблагоприятных изменений рыночной конъюнктуры, независимо от того, вызваны ли эти изменения факторами, специфичными для отдельной ценной бумаги или ее эмитента, или фундаментальными факторами, влияющими на весь рынок. ОТП Банк подвержен ценовому риску в связи с влиянием общих и специфичных рыночных факторов на стоимость его активов. Банк проводит регулярную оценку потенциальных убытков, которые могут быть понесены в результате негативных изменений рыночных цен, и устанавливает лимиты на вложения в инструменты конкретных эмитентов, допустимых убытков, а также требования в отношении нормы прибыли и залогового обеспечения. Службой внутреннего контроля ОТП Банка ведется постоянный контроль соблюдения установленных лимитов на инструменты торгового и инвестиционного портфелей.

Риски ликвидности

Риски ликвидности подразумевают риски убытков вследствие неспособности кредитной организации-эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств Банка по срокам. Рост неопределенности на мировых финансовых рынках, возможный массовый отток вкладов физических лиц в кризисной ситуации, и отток средств с расчетных счетов клиентов юридических лиц могут стать причиной того, что банк может испытать трудности с ликвидностью. ОТП Банк разработал собственную политику поддержания достаточной ликвидности в целях своевременного и полного выполнения своих обязательств с учетом рекомендаций материнского банка. Оценка избытка/дефицита средств проводится с помощью регулярного анализа разрывов между активами и пассивами по срокам востребования/погашения (GAP-анализ).

Также осуществляется прогнозирование избытка/дефицита средств по срокам на основе данных, полученных от подразделений Банка и учитывающих планируемый приток/отток ресурсов с учетом фактического избытка/дефицита средств. Предлагаются варианты использования излишков ликвидности или способы покрытия образовавшегося разрыва в сроках погашения требований и обязательств. Планируемая ликвидность корректируется c учетом коэффициентов ликвидности, установленных ЦБ РФ, а также внутренних лимитов ликвидности. Мониторинг риска ликвидности осуществляется на постоянной (ежедневной) основе независимым подразделением Банка, ответственным за оценку и контроль уровня принимаемого риска. Результаты мониторинга рассматриваются Комитетом по Управлению Активами и Пассивами Банка. Управление текущей ликвидностью осуществляется независимым подразделением Банка, ответственным за управление активами и пассивами, которое проводит операции на денежных рынках для поддержания текущей ликвидности и оптимизации денежных потоков, исходя из заданий и решений, утвержденных Комитетом по Управлению Активами и Пассивами Банка.

ОТП Банк также разработал план действий, направленный на минимизацию негативных последствий кризисных ситуаций и предусматривающий комплекс мер по оттоку ликвидности или ее избытка. В случае неблагоприятных событий ОТП Банк также может рассчитывать на поддержку со стороны своего материнского банка.

Кредитные риски

Кредитный риск относится к рискам, присущим всем финансово-кредитным организациям, и представляет собой вероятность того, что банк понесет потери вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения контрагентом своих обязательств в соответствии с условиями кредитных договоров, договоров займа и прочих обязательств. Операции кредитования являются основным источником кредитного риска для банка. Кредитному риску также подвержены вложения Банка в долговые обязательства. В ОТП Банке реализованы следующие методы контроля и управления кредитными рисками: оценка риска, лимитирование (объемные лимиты, ограничивающие кредитные риски отдельных кредитных продуктов и их портфелей; лимиты сроков; лимиты ставок; лимиты полномочий; лимиты концентраций, ограничивающие вложения Банка в отдельные отрасли и регионы), мониторинг выданных ссуд в соответствии с требованиями ЦБ и внутренними документами, работа с проблемной задолженностью, портфельный анализ, который в рамках кредитования физических лиц может осуществляться на ежедневной основе. ОТП Банк ориентирован на непрерывное улучшение методов управления рисками и процессов розничного кредитования (внедрение новых проектов и их тестирование, переход от экспертной оценки к автоматизированному принятию решений).

В результате эффективного управления розничными рисками в 2010 году банку удалось существенно снизить объем просроченных кредитов. Планы по дальнейшему удержанию лидерства в сегменте POS-кредитования, увеличению портфеля кредитных карт и кредитов наличными наряду с совершенствованием системы управления рисками (включая модернизацию процедур принятия решений) позволяет сохранить для Банка приемлемый уровень кредитных рисков в условиях повышения конкуренции на рынке. Основой построения эффективной системы управления кредитным риском корпоративных заемщиков являются: объективная и точная оценка финансового положения заемщиков и перспектив развития их бизнеса; регулярный контроль финансового положения и качества обслуживания долга в течение всего периода кредитования, а также осторожный и взвешенный подход к управлению кредитным портфелем.

Базовыми принципами управления кредитным риском в сегменте корпоративного бизнеса являются:

1) принцип избирательности и повышенных требований к финансовому состоянию заемщиков при привлечении новых клиентов; 2) принцип диверсификации кредитного портфеля; 3) принцип избирательности в финансировании отраслей экономики в зависимости от основных показателей состояния отрасли; 4) повышение эффективности мониторинга; 5) управление процессом раннего выявления и сокращения проблемной задолженности; 6) принцип минимизации возможных потерь по ссудам за счет принятия кредитных сделок, гарантированных максимально ликвидным и надежным обеспечением; 7) оптимизация соотношения риск/доходность.

Банк России устанавливает нормативы, которые обязана выполнять каждая кредитная организация в нашей стране. В случае несоблюдения нормативов регулятор может взыскать с кредитной организации штраф, ввести запрет на осуществление ею некоторых банковских операций (например, на прием вкладов от населения, назначить в банке временную администрацию), а в некоторых случаях даже отозвать у банка лицензию. Впрочем, иногда ЦБ идет навстречу кредитной организации и в индивидуальном порядке может изменить на срок до шести месяцев нормативы для «проштрафившегося» банка.

Всего ЦБ предписывает соблюдать 9 нормативов. Основными из них принято считать норматив достаточности капитала Н1 (минимум 10%) и нормативы ликвидности Н2 (минимум 15%), Н3 (минимум 50%), Н4 (максимум 120%).

Кроме того, банки должны выполнять следующие нормативы:

• Н6 (максимум 25%) — максимальный размер риска на одного заемщика и группу связанных заемщиков;
• Н7 (максимум 800%) — максимальный размер крупных кредитных рисков;
• Н9.1 (максимум 50%) — максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам);
• Н10.1 (максимум 3%) — совокупная величина риска по инсайдерам банка;

Н12 (максимум 25%) — норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц