Сущность конкуренции
В самом общем виде конкуренция представляет собой соперничество рыночных субъектов, заинтересованных в достижении одной и той же цели, иными словами — находящихся по одну сторону прилавка. Такими рыночными субъектами являются либо продавцы, либо покупатели. Характерными признаками конкуренции являются:
1) существование рынков с альтернативными возможностями выбора для покупателей (продавцов);
2) наличие большего или меньшего количества покупателей (продавцов), соревнующихся между собой и использующих различные инструменты рыночной политики;
3) чередование применения этих инструментов одними конкурентами и ответных мер других конкурентов.
Банковская конкуренция — это совершающийся в динамике процесс соперничества коммерческих банков и прочих кредитных институтов, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке кредитов и банковских услуг.
Сферой банковской конкуренции является банковский рынок. Его специфика заключается в том, что это — очень сложное образование, имеющее весьма широкие границы и состоящее из множества элементов. Строго говоря, было бы правильнее говорить не об одном, а о многих банковских рынках.
Современные коммерческие банки функционируют в роли продавцов или покупателей практически во всех рыночных секторах. Чтобы это утверждение выглядело более обоснованным, рассмотрим рыночную систему с точки зрения объектов купли-продажи. В нее входят следующие сектора:
1. Рынок средств производства и производственных услуг. На него коммерческие банки выходят в роли продавцов банковских услуг для предприятий (расчетное обслуживание, ведение счетов, управление финансами корпораций), финансовых посредников (кредитование производственных объектов), а также в роли покупателей производственных ресурсов (приобретение офисного оборудования).
2. Рынок предметов потребления и потребительских услуг. Здесь банки выступают как финансовые посредники (выдача ссуд на потребительские цели), но иногда и как покупатели (организация приемов в рамках работы с общественностью).
3. Рынок труда. Он является целевой областью кадровой политики банков, которым неизбежно приходится время от времени обновлять или пополнять свой персонал, выходя на этот рынок в качестве покупателей.
Банковская конкуренция — основа рынка финансовых услуг
... персонал, выходя на этот рынок в качестве покупателей. 4. Рынок интеллектуально-информационного продукта. На нём банки могут действовать и как продавцы банковских услуг (финансовое консультирование), и как покупатели производственных ресурсов (программное обеспечение ...
4. Рынок интеллектуально-информационного продукта. На нем банки могут действовать и как продавцы банковских услуг (финансовое консультирование), и как покупатели производственных ресурсов (программное обеспечение для ЭВМ).
5. Рынок недвижимости. Здесь банки выступают чаще всего как финансовые посредники (ипотечное кредитование) и лишь относительно редко как покупатели (приобретение земельных участков и помещений для офиса) или продавцы (реализация залога по невозвращенному ипотечному кредиту).
6. Финансовые рынки. Они являются той сферой, где банки являются одним из главных действующих лиц:
а) Рынок ссудных капиталов. С одной стороны, банки покупают временные права на денежные ресурсы у своих вкладчиков, с другой — выступают как продавцы при выдаче ссуд.
б) Рынок ценных бумаг. Выполняя поручения клиентов, а также по собственной инициативе банки осуществляют куплю-продажу ценных бумаг и выступают попеременно то в роли продавцов, то в роли покупателей.
в) Рынок валют и драгоценных металлов. Роль банков на этом рынке аналогична их роли на рынке ценных бумаг.
Таким образом, сфера банковской конкуренции очень обширна, а конкурентная среда очень многообразна и разнородна. В связи с этим в последующем мы сосредоточим внимание на ее основном секторе — на финансовых рынках. Однако и здесь конкурентная среда неоднородна, включает в себя ряд уровней.
Банковская конкуренция — понятие достаточно условное, так как конкурируют на банковском рынке не только банки.
2 УРОВНИ И ВИДЫ БАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ
Основной уровень — конкуренция между коммерческими банками, которые традиционно делятся на универсальные и специализированные. Раньше между этими видами существовала четкая грань. Во-первых, это было связано с тем, что для ряда операций устанавливались законодательные ограничения.
Например, такого рода ограничения были введены в Великобритании в начале 30-х годов как реакция на огромное число банковских крахов в период мирового экономического кризиса 1929 — 1933 гг. Во-вторых, прибыли банков от отдельных специализированных операций иногда были настолько велики, что деятельность в других сферах становилась необязательной.
В результате в экономике всегда существовали и универсальные, и специализированные банки. При этом в банковских системах одних стран преобладали первые, а других — вторые. Так, универсальные банки традиционно
господствовали в Швейцарии, ФРГ, Австрии. Доминирование же специализированных банков было характерно для Великобритании, Франции, США, Италии и (с некоторыми оговорками) Японии.
Однако в последнее время во многих странах в условиях усиления банковской конкуренции все больше проявляется тенденция к универсализации банковской деятельности. Различия универсальных и специализированных банков становится все более спорными и расплывчатыми, а многие коммерческие банки за рубежом стали на сегодняшний день своего рода «банковскими супермаркетами», где можно получить самые разнообразные банковские услуги. Причина этого — та же, что и у диверсификации в отраслях материального производства: универсальный банк лучше защищен от коммерческого риска, чем специализированный, он может более гибко реагировать на изменения конъюнктуры, а следовательно — более конкурентоспособен.
Наряду с соперничеством между коммерческими банками, в современных условиях все более серьезную конкуренцию они испытывают со стороны небанковских кредитно-финансовых институтов (near-banks, к которым относятся страховые компании, финансовые брокеры, пенсионные фонды, инвестиционные фонды, компании по выпуску кредитных карточек и др.), а также со стороны нефинансовых организаций (non-banks, среди которых почта, торговые дома, предприятия автомобильной промышленности и др.).
Банковская конкуренция и ее роль в современной России
... конкуренция. Более того, с развитием банковского дела и экономики в целом даже услуги массового ассортимента могут терять свою однородность. Так, одинаковые услуги, предоставляемые разными банками, нередко приобретают в ... множества частных рынков; с другой стороны, любой банк может выступать как в роли продавца, так и в роли покупателя. 2) Внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция. В зависимости ...
ВИДЫ
Как это видно уже из определения конкуренции, в зависимости от участвующих в ней рыночных субъектов можно выделить:
1) конкуренцию продавцов и 2) конкуренцию покупателей.
Конкуренция продавцов, Конкуренция покупателей
Обе эти формы могут осуществляться рядом друг с другом, находясь в определенном сочетании. Их соотношение на каждом конкретном рынке определяется рыночной силой продавцов и покупателей. Так, на рынке продавца, где продавцы обладают значительной рыночной силой и возможностью в определенной степени диктовать покупателям свои условия (вследствие ненасыщенности рынка, его монополизации и т.д.), преобладает конкуренция покупателей. Напротив, на рынке покупателя, где покупатели обладают большей рыночной силой, чем продавцы (из-за перенасыщения рынка товарами, а также действия некоторых других факторов), основной формой является конкуренция продавцов.
Какова ситуация на банковском рынке? Является ли он рынком продавца или рынком покупателя? Однозначно ответить на этот вопрос невозможно, поскольку с одной стороны, как было показано выше, банковский рынок не является чем-то единым и неделимым, а складывается из множества частных рынков; с другой стороны, любой банк может выступать на них как в роли продавца, так и в роли покупателя.
В зависимости от отраслевой принадлежности субъектов конкуренции принято различать:
1) внутриотраслевую конкуренцию и 2) межотраслевую конкуренцию.
Внутриотраслевая конкуренция — это конкуренция между фирмами одной отрасли, производящими аналогичные товары, которые удовлетворяют одну и ту же потребность, но различаются по цене, качеству, ассортименту.
Межотраслевая конкуренция — это конкуренция между предприятиями разных отраслей.
На первый взгляд может показаться, что эта классификация к банкам не относится, а любая банковская конкуренция носит внутриотраслевой характер. Однако это — лишь видимость. Банковское дело — это не отдельная отрасль, а сфера экономики, включающая множество разнообразных отраслей.
Что же такое банковская отрасль?
С точки зрения отдельного кредитного института банковские отрасли выступают в качестве рынков сбыта. В свою очередь, перечисленные отрасли могут быть раздроблены нам од отрасли, причем большинство кредитно-финансовых институтов действует не в одной, а в нескольких отраслях или подотраслях.
Универсальные банки демонстрируют наибольшую степень диверсификации. Их можно охарактеризовать даже не как многоотраслевые, а как «всеотраслевые» предприятия, конкурирующие со всеми участниками банковского рынка. В результате они испытывают максимальное давление внутриотраслевой конкуренции.
Специализированные банки действуют в меньшем числе отраслей и конкурируют, помимо универсальных банков, только с банками и небанками, имеющими аналогичную специализацию. То же относится и к небанковским организациям, внедряющимся зачастую только в одну банковскую отрасль или даже в рыночную «нишу». В зависимости от широты (или, вернее, от узости) специализации интенсивность внутриотраслевой конкуренции снижается или повышается, но в любом случае здесь она меньше, чем у универсальных банков.
Внутриотраслевая конкуренция в экономике может осуществляться в двух основных формах: а) предметная и б) видовая конкуренция.
Предметная конкуренция осуществляется между фирмами, выпускающими идентичные товары, которые различаются лишь качеством изготовления, или даже не отличаются по качеству. Эта ситуация характерна для большинства отраслей по производству потребительских товаров.
Видовая конкуренция осуществляется между предприятиями, выпускающими товары одного вида (т.е. предназначенными для одной и той же цели), но различающиеся каким-то существенно важным параметром. Пример: автомобили одного класса с различными по мощности двигателями.
Для банковского дела это деление также применимо, хотя и с определенными ограничениями.
Предметная банковская конкуренция возможна в предоставлении услуг так называемого массового ассортимента, являющихся в основе своей стандартизированными, однородными. Так, в настоящее время практически все коммерческие банки принимают от населения вклады до востребования, сберегательные, срочные вклады и т.д. По этим стандартизированным услугам в разных банках имеются только ценовые отличия (разная величина процентной ставки).
Однако далеко не все банковские услуги являются стандартизированными, многие из них направлены на решение финансовых проблем конкретного клиента. Классический пример — это кредитование предприятий, где в каждом случае условия определяются кредитным договором. Здесь имеет место видовая конкуренция.
Более того, с развитием банковского дела и экономики в целом даже услуги массового ассортимента могут терять свою однородность. Так, одинаковые услуга, представляемые разными банками, нередко приобретают в глазах потребителей этих услуг отличительные черты, связанные со сформировавшимся имиджем банка. Естественно, при прочих равных условиях вкладчик пойдет в тот банк, который представляется ему более солидным, более надежным и т.д.
Таким образом, внутриотраслевая конкуренция в банковском деле осуществляется в основном в форме видовой конкуренции. С точки зрения составления конкурентной стратегии это означает, что разработка новых ассортиментных единиц в рамках существующего вида еще не обеспечивает конкурентного преимущества, если она не подкрепляется мерами по формированию потребительских предпочтений.
Если внутриотраслевая конкуренция в банковском деле осуществляется между действующими в той или иной банковской отрасли институтами, то межотраслевая конкуренция имеет место между субъектами, интересы которых ранее не пересекались.
Межотраслевая конкуренция в экономике может осуществляться в формах:
а) конкуренции посредством перелива капитала или
б) функциональной конкуренции (конкуренция субститутами).
Конкуренция посредством перелива капитала возникает при смене предприятием профиля свой деятельности или ее диверсификации. Она вызывается различиями конъюнктуры и нормы прибыли в разных отраслях. Однако на практике для перелива капитала существуют препятствия, которые в экономической литературе получили название входных и выходных барьеров.
|
Банковские отрасли и под отрасли |
Субъекты внутриотраслевой конкуренции |
|
|
1. Кредитование: коммерческое кредитование потребительское кредитование ипотечное кредитование суррогаты кредита (лизинг, факторинг, форфейтинг) |
универсальные банки, страховые компании, пенсионные фонды универсальные банки, торговые организации, ломбарды универсальные банки, ипотечные банки, сберкассы универсальные банки, лизинговые компании, промышленные предприятия |
|
|
2. сберегательное дело |
универсальные банки, сбербанки |
|
|
3. инвестиционное посредничество |
универсальные банки, инвестиционные, страховые, пенсионные фонды |
|
|
4. расчетно-кассовое обслуживание |
универсальные банки, сбербанки, кредитные товарищества, почтовые учреждения |
|
|
5. трастовые операции |
универсальные банки, инвестиционные компании |
|
|
6. прочие услуги |
универсальные банки |
|
Функциональная конкуренция, в отличие от этого, не предполагает перехода в другую отрасль. Она основывается на том факте, что совершенно разные товары, производимые предприятиями разных отраслей могут выполнять для потребителя одинаковые функции и выступать в качестве взаимозаменяемых товаров (товаров-субститутов).
Для банковского дела явно доминирующим видом межотраслевой конкуренции является перелив капитала. Он имеет место при проникновении новичков на «исконно банковские» рынки, а также при попытке банков завоевать себе место в новых для них отраслях.
Важной особенностью входных барьеров в банковских отраслях является отсутствие патентной защиты нововведений. В связи с этим любая финансовая инновация, любая новая банковская услуга, внедренная одним кредитным институтом, может быть в течение короткого времени воспроизведена его конкурентами. Это усиливает интенсивность конкуренции. При этом, если интенсивность внутриотраслевой конкуренции для отдельного института зависит от степени его универсализации (или специализации), то межотраслевая конкуренция тем интенсивнее, чем более привлекательной с точки зрения рентабельности и перспектив развития является та или иная банковская отрасль или подотрасль.
Кроме того, для коммерческих банков не существует проблемы недоступности каналов сбыта, так как производство и сбыт банковских услуг совпадают во времени и могут быть локализованы в помещении банковского отделения. К числу наиболее существенных банковских входных барьеров относятся:
1) Правовые ограничения банковской деятельности. Эти ограничения служат защите интересов кредиторов и вкладчиков; они должны осложнить вход на рынок заведомо слабым банкам и тем самым не допустить того, чтобы конкуренция приобрела разрушительный характер. В этих целях осуществляются установление минимального размера уставного капитала, лицензирование банковской деятельности в целом, а также лицензирование отдельных ее видов операций с иностранными валютными и ценными бумагами.
2) Ограниченность доступа к источникам кредитных ресурсов. Думается, в нашей стране этот барьер является наиболее серьезным препятствием для входа на рынок банковского кредитования. Во многих регионах России крупная клиентура имеет устойчивые связи с банками, образованными на базе бывших государственных специализированных банков, и, как правило, не очень мобильна в отношении смены банка. В результате вновь образуемые банки могут рассчитывать в основном лишь на средства мелких и средних предприятий «новой волны» и населения. Следствием данного обстоятельства является, в частности, тенденция образования «карманных» банков, имеющих жесткую привязку к определенному крупному предприятию или группе предприятий.
3) Дифференциация банковского продукта. Она предполагает индивидуализацию банковских услуг, придание им характеристик, отличающих их от аналогичных услуг других банков. В итоге, как уже отмечалось, однотипные услуги, даже в случае полной идентичности по качеству и цене, не воспринимаются потребителями как совершенные субституты. Это приводит к формированию устойчивых покупательских предпочтений и затрудняет вход на рынок новым, никому не известным кредитным институтам.
4) Высокие издержки по переориентации потребителей. Этот барьер непосредственно связан с предыдущим. В связи с наличием сложившихся потребительских предпочтений, «новичок» на банковском рынке оказывается перед необходимостью значительных издержек на рекламу и другие мероприятия по созданию собственного благоприятного имиджа.
Выходные барьеры в банковском деле не имеют такого значения, как в промышленности, так как проникновение кредитных институтов на новые рынки обычно не связано с их уходом со старых рынков, а осуществляется в рамках диверсификации банковского ассортимента.
Что же касается межотраслевой функциональной конкуренции, то в банковском деле она почти не встречается. Конечно, отдельные банковские услуги могут быть субститутами друг друга. Например, заменителем внесения денежных средств на срочный вклад может быть отдача банку поручения вложить их в ценные бумаги или драгоценные металлы в виде монет или слитков и т.п. Но эта заменяемость имеет значение не столько для межотраслевой конкуренции, сколько для внутриотраслевой, так как в большинстве случаев предложение этих услуг-заменителей сосредотачивается «в одних руках» (по сути дела, функциональный характер имеет видовая банковская конкуренция).
Найти же «внешние», небанковские субституты для банковских услуг представляется проблематичным.
В зависимости от используемых методов конкуренции различают:
1) ценовую и 2) неценовую конкуренцию
Ценовая конкуренция осуществляется путем изменения (как правило, снижения) цен. Неценовая конкуренция основана на улучшении качественных характеристик товара (надежность, долговечность, безопасность, полезный эффект, издержки потребления, внешний вид, сервисное обслуживание и др,) и проведении целенаправленной политики дифференциации продукта (включая рекламу и меры по стимулированию сбыта).
Манипулирование ценами — самый старый метод конкуренции и самый простой с точки зрения технического исполнения. Однако и здесь есть нюансы.
Ценовая конкуренция в экономике может быть:
а) открытой (прямой) и
б) скрытой
При открытой ценовой конкуренции фирмы широко оповещают потребителей о снижении цен на свои товары. При скрытой ценовой конкуренции фирмы выпускают новый товар с существенно улучшенными потребительскими свойствами, а цену поднимают непропорционально мало.
Особенностью ценовой конкуренции в банковском секторе экономики является отсутствие четкой взаимосвязи потребительной стоимости товара (банковской услуги) и его цены. В связи с этим грань между открытой и скрытой ценовой конкуренцией расплывчата, а рамки, в которых банк имеет возможность значительного маневрирования процентными ставками, уровнем комиссионных вознаграждений и тарифов на услуги, довольно-таки растяжимы. С другой стороны и покупатели банковских услуг, особенно если они являются постоянными клиентами банка, могут в процессе переговоров воздействовать на цену, добиваясь существенных скидок.
Однако ценовая конкуренция имеет определенные пределы. Более того, по оценкам зарубежных экономистов, в банковском деле, как ни в какой другой сфере экономики, действуют эндогенные и экзогенные силы, сужающие возможности ценовой конкуренции.
Во-первых, процентные ставки могут подвергаться государственному воздействию — как прямому ограничению (через установление минимальных и максимальных ставок, фиксированных ставок по дотируемым государством льготным кредитам определенным категориям заемщиков, предельной маржи по ссудам за счет кредитов центрального байка и др.), так и косвенному регулированию (например, с помощью мер учетной политики, изменения ставок по рефинансированию, т.е. по ссудам коммерческим банкам, предоставляемым центральным банком).
Необходимость государственного регулирования банковской конкуренции вызвана особым положением кредитных институтов в экономике, позволяющим существенно влиять на результаты ее функционирования, а также сильной зависимостью деятельности банков от психологических факторов, от доверия клиентов. Конкуренция же — * это немалый риск, и существует опасность того, что утрата доверия к отдельным кредитным учреждениям, оказавшимся не в состоянии выполнять свои обязательства перед клиентами, может распространиться на систему в целом. Американские экономисты назвали это
«феноменом системного риска». А утрата доверия к кредитным институтам способна нанести экономике огромный ущерб.
Во-вторых, ограниченность ценовой конкуренции в банковском деле состоит в том, что существует предел процента, ниже которого банк уже не будет получать прибыль. Это могут позволить себе не все и не всегда. Поэтому современные западные банки, стремятся не конкурировать в области цен на банковские услуги, добиваясь сохранения высоких тарифов и процентных ставок. Конкуренция все более принимает неценовой характер.
Неценовая банковская конкуренция связана прежде всего с и изменениями качества услуг. Поэтому перед зарубежными учеными и практиками в области банковского дела встала проблема определения критериев качества банковского продукта, и в настоящее время уже имеются определенные подходы к ее решению. Разработаны критерии качества с двух позиций: с точки зрения клиента и с точки зрения банка.
С точки зрения клиента критериями качества банковского обслуживания являются: скорость обслуживания, срочность осуществления операций, наличие ошибок и неточностей, часы работы банка, качество консультирования (глубина, активный или пассивный характер), личностная сторона отношений с банком и др. Уровень качества банковских услуг клиент сопоставляет с их ценами.
Для самого банка качественный уровень работы определяют: скорость внутренних рабочих процессов, уровень издержек на исправление ошибок, эффективность рабочих процессов, уровень мотивации работника, производительность труда, степень кредитного риска и др., соотносимые с уровнем затрат на производство банковских услуг. Очевидно, что в своей деятельности банк должен учитывать обе группы критериев.
Помимо общей ориентации на улучшение качества обслуживания, банками за рубежом широко применяется дифференциация качества однотипных услуг в зависимости от цены (обычные и эксклюзивные счета), от целевой клиентуры (массовые и индивидуальные услуги), от каналов сбыта (услуги, реализуемые посредством банковских автоматов, в отделении банка, в консультационном центре) и т.д. Свое продолжение все меры по управлению качеством находят в активной рекламной деятельности банка.
Таким образом, на современном этапе происходит постепенная смена акцентов банковской конкуренции в пользу неценовой конкуренции.
В зависимости от степени монополизации рынка и зависящей от этого свободы конкуренции различают:
совершенную
несовершенную
В современных условиях рынки тяготеют к модели дифференцированной олигополии.
ОЛИГОПОЛИЯ
3 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ
На банковскую конкуренцию в 20 веке оказали влияние две глубокие структурные перестройки:
Перед 1-й мировой войной основу операций крупных банков составляли:
кредитование промышленности и сделки с банком, мелкие промышленные и с\х предприятия обслуживались в основном в кредитных товариществах, сберкассы ограничивались исключительно сберегательными операциями, безналичные расчёты ещё не получили широкого распространения. После 1-й мировой войны началась волна рационализации в банковском деле, в следствии чего мелкие банки начинают поглощаться крупными, среди крупных также происходит слияние.
Вторая перестройка началась в 60-х г.г., когда на роль первостепенного источника ресурсов всех кредитных институтов выдвинулись средства населения. Кроме того, произошла либерализация государственного регулирования деятельности коммерческих банков. В это время была отменена максимальная ставка, которая выплачивается по депозитам. В настоящее время происходит дальнейшее усиление конкуренции в банковской сфере.
Таким образом, в качестве основных закономерностей в банковской сфере на современном этапе можно отнести такие:
ь универсализация в банковском деле
ь либерализация государственного регулирования банковской деятельности
ь расширение региональной и национальной сферы деятельности кредитных институтов
ь проникновение на банковский рынок не банков
ь возрастание значения неценовой конкуренции, глобализация банковской конкуренции
Банковская конкуренция имеет такие специфические черты:
ь она возникла позже, чем конкуренция в промышленности, однако отличается развитостью форм и высокой интенсивностью
ь конкурентами коммерческих банков выступают не только банки, но и небанковские кредитно-финансовые институты, а также некоторые нефинансовые организации
ь конкурентное пространство представлено многочисленными банковскими
ь рынками, на одних из которых банки выступают как продавцы, а на других как покупатели
ь внутриотраслевая конкуренция носит преимущественно видовой характер,
ь что связано с дифференциацией банковского продукта
ь банковские услуги могут взаимозаменять друг друга, но не имеют внешних заменителей, поэтому межотраслевая конкуренция осуществляется только
ь посредством перелива капитала
ь в банковском деле отсутствует ряд входных барьеров, характерных для многих других отраслей, в частности, патентная защита, что приводит к большей интенсивности конкуренции
ь ограничение ценовой конкуренции выдвигает на первый план проблемы управления качеством банковского продукта и рекламы
ь банковские рынки являются рынками дифференциальной олигополии, которая представляет широкие возможности для кооперации и согласования рыночной политики кредитных институтов.
ЛИТЕРАТУРА
1. П. Роуз «Банковский менеджмент».М.: Изд-во «Дело», 2008.-С.444-467
2. М. Савлук «Вступ до банкивськои справи».-К.Либра, 2008.-С.150-158.
3. Инструкция №10 «О порядке регулирования и анализе деятельности КБ».Приложения к Веснику НБУ.-2009.-№2.
4. Підсумки діяльності КБ України за 1 півріччя 2009р.Вісник НБУ.-2009.№8.
