Страхование
– организационно-правовая форма страховой деятельности, в соответствии с которой страховщик, принимая на страхование риски, частично или полностью передает эти риски на согласованных условиях другим страховщикам.
Страхование и перестрахование стран Латинской Америки длительное время имело давление со стороны правительства в виде ограничений и запрета на создание новых страховых компаний.
В настоящее время страховой рынок в этом регионе имеет тенденцию к росту, в связи с участием иностранных страховщиков и перестраховщиков, таких как: Allianz, AmericanReinsuranceCompany, RGAReinsuranceCompany.
Страховые услуги традиционно продаются разветвленной сетью агентств, в т.ч. за счет увеличения числа привлеченных специалистов. Национальные банковские группы активно развивают банкострахование, страховые услуги распространяются даже через знаменитые магазины, такие как ElCorteIngles.
Рассмотрим подробнее страховые и перестраховочные риски стран Латинской Америки.
Длительное время основные рынки Латинской Америки испытывали на себе сильное давление со стороны контролирующих органов, а именно: ограничение или запрещение создания новых страховых компаний; навязывание единых условий и общих тарифов всем компаниям рынка; навязывание программ перестрахования, утвержденных органами надзора и часто зарезервированных для государственного перестраховщика; навязывание процента и т.д. Такое вмешательство в деятельность страховщиков привело к краху некоторых из них, или во многом помешало их развитию. Сейчас ситуация быстро меняется, т.к. бывшие монополии в области перестрахования постепенно отмирают, и страховщики вновь свободны в выборе тарифов, подписании контрактов. Кроме того, стабилизация экономики в совокупности с экономическим ростом, снижающийся уровень инфляции, приватизация предприятий государственного сектора, частичная приватизация негосударственных пенсионных фондов в отдельных странах, все это способствует росту спроса на негосударственное страхование.
Таблица 1 – Основные рынки страхования Латинской Америки, 2008-2009 гг.
| Страна | Страховые премии |
Доля страхования в ВВП 2009 г . (%) |
||||||
| Всего (млн. долл.) | Доля страхования жизни, (%) | На душу населения, 2009 г. (долл.) | ||||||
| 2008 г . | 2009 г . | 2008 г . | 2009 г . | Страхование жизни |
Иное, чем страхование жизни |
Всего | ||
| Бразилия | 12,55 | 10,78 | 17,05 | 14,34 | 10,8 | 53,2 | 64,0 | 2,14 |
| Аргентина | 6,78 | 6,99 | 38,05 | 37,91 | 68,8 | 118,3 | 187,0 | 2,6 |
| Чили | 2,69 | 2,72 | 71,76 | 69,89 | 122,1 | 54,3 | 176,4 | 4,23 |
| Колумбия | 1,83 | 1,96 | 27,1 | 27,16 | 11,5 | 34,0 | 45,5 | 2,38 |
| Венесуэла | 2,23 | 2,73 | 2,65 | 3,86 | 3,5 | 107,2 | 110,7 | 2,19 |
| Перу | 0,56 | 0,57 | 36,4 | 37,14 | 8.0 | 13,9 | 21,9 | 1,06 |
| Уругвай | 0,40 | 0,49 | 18,25 | 18,0 | 21,5 | 93,6 | 115,1 | 1,89 |
| Панама | .
АЗ? |
0.36 | 31,89 | 30,81 | 39,3 | 84,4 | 123,6 | 3,57 |
| Эквадор | 0,21 | 0.31 | 8,1 | 12,38 | 2,0 | 22,3 | 24,3 | 1,74 |
Бразилия всегда находилась на более высокой ступени индустриализации, чем Аргентина, и поэтому ее политика носила более протекционистский характер. Правительство Аргентины меньше волновали вопросы инвестирования в инфраструктуру, базовые отрасли производства и региональной интеграции.
На Бразилию приходится свыше 2/5 экономического потенциала Латинской Америки. В июле 1990 г. президенты Бразилии и Аргентины подписали Акт Буэнос-Айреса, в соответствии с которым к 31 декабря 1994 г. завершилось создание общего рынка между этими странами. Также был подписан договор о совместных предприятиях с участием капиталов двух сторон, предоставляющий национальный режим тем компаниям, большая часть акций которых принадлежала аргентинским или бразильским владельцам.
В Чили за период с января по июнь 2009 г. отмечается рост страховых компаний, примерно равный 9,3%.
Поступления страховой премии чилийских страховых компаний, включая страхование, иное чем страхование жизни и страхование жизни достигли 1783,3 млрд. песет (2,72 млрд. долл.), а выплаты клиентам по страховым случаям составили 1,8 млн. песет. В 2008 г. на рынке страховых услуг поступления страховых премий по страхованию видов иных, чем страхование жизни к общей сумме страховых премий на чилийском страховом рынке составил, примерно, 25%. В то же время, поступления страховых премий по страхованию жизни составили 75% от общего объема страховых премий. Общий объем страховых премий в 2008 г. достиг уровня 2,7 млрд. долл.
Национальные страховые компании, осуществляющие страхование жизни представлены CompaniadeSegurosdeVidaConsorcioNacionaldeSegurosS. A., CompaniadeSegurosdeVidaSantanderS. A., AllianzBiceCiadeSegurosdeVidaS. A., CruzBlancaSegurosdeVidaS. A. По состоянию на декабрь 2008 г. на чилийском страховом рынке работают 2 национальных перестраховщика: CajaReaseguradoradeChileS. A. и CompaniadeReasegurosdeVidaSoince– ReS. A.
Основными иностранными перестраховщиками, работающими на чилийском рынке страховых услуг являются такие всемирно известные компании, как: Allianz, AmericanReinsuranceCompany, RGAReinsuranceCompany.
В настоящее время, за исключением Чили, где страховщики имеют значительную долю в управлении пенсионными фондами для наемных служащих, страхование жизни представляет лишь малую долю деятельности страховщиков. Инфляция не позволяет страхователям доверять их сбережения страховщикам жизни, также как и возрастающие цены на услуги мешают пересмотру контрактов. Однако предполагается, что ситуация должна значительно измениться в течение следующих пяти лет, в результате внедрения новых социальных реформ, проводимых в странах региона. Интенсивный рост экономики способствует повышению уровня жизни населения, что должно привести к увеличению числа контрактов по страхованию. В 2009 г. на страховых рынках Латинской Америки было собрано 39,9 млрд. долл. совокупной страховой премии, в т.ч. в Бразилии — 12,6 млрд. долл., Чили — 2,6 млрд. долл., Аргентине — 2,4 млрд. долл.
Страховые услуги традиционно продаются разветвленной сетью агентств, в т.ч. за счет увеличения числа привлеченных специалистов. Национальные банковские группы активно развивают банкострахование, страховые услуги распространяются даже через знаменитые магазины, такие как ElCorteIngles.
В рамках проводимых экономических реформ в странах Латинской Америки, предполагается дальнейшее открытие страхового рынка для иностранных страховых компаний, при этом уровень тарифов и требования к платежеспособности страховщика будут повышаться. В Аргентине более чем 60 страховых компаний прошли через процедуру ликвидации с тех пор, как в 1992 г. был открыт доступ для иностранных страховщиков на национальный страховой рынок. Несмотря на активный процесс поглощений и слияний, количество страховых компаний увеличилось, что свидетельствует о дальнейшем развитии отрасли в регионе (таблица 2).
Таблица 2 – Число страховых компаний и доля крупнейших на рынке в 2008 г.
| Страна | Страхование иное, чем страхование жизни | Страхование жизни | ||
| Кол-во страховых компаний на рынке | Доля на рынке 5-ти крупнейших (%) | Кол-во страховых компаний на рынке | Доля на рынке 5-ти крупнейших (%) | |
| Аргентина | 145 | 39 | 91 | 66 |
| Бразилия | 113 | 49 | 103 | 59 |
| Чили | 58 | 49 | 33 | 43 |
| Колумбия | 27 | 47 | 22 | 65 |
| Венесуэла | 11 | 68 | 14 | 80 |
| Перу | 59 | 41 | 59 | 46 |
В целом, можно отметить, что концентрация рынка страхования жизни более высокая по сравнению с рынком страхования иного, чем страхование жизни, однако показатели каждой страны могут значительно отличаться друг от друга. Так, например, в Аргентине, рынок страхования видов иных, чем страхование жизни по-прежнему представлен несколькими страховыми компаниями, несмотря на продолжающийся процесс консолидации.
В настоящее время в странах Латинской Америки, не существует каких-либо ограничений для иностранных страховщиков на участие в доле капитала акционерной компании или при открытии дочерней компании. Не допускается открытие филиалов и агентств, в Аргентине. На всех страховых рынках стран региона, роль иностранных страховщиков увеличилась практически вдвое. В развивающихся странах региона, доля на рынке компаний с участием в капитале иностранных инвесторов является самой высокой в мире. Наибольшее количество иностранных страховых компаний присутствует на страховых рынках Аргентины. Так в этой стране работает более 20 иностранных компаний, занимающихся страхованием жизни. На долю иностранных страховщиков а секторе страхования жизни в Аргентине приходится 80% рынка а Колумбии менее 30%. На рынке страхования иного, чем страхование жизни, доля этих компаний варьируется от 30% в Бразилии, до 70% в Чили.
Присутствие иностранных страховых компаний, как правило более значительно на рынке страхования жизни и здоровья нежели на рынке страхования иного, чем страхование жизни. Страхователи предпочитают доверять свои деньги страховщикам с мировым именем, нежели национальным страховым компаниям. Преимущество иностранных страховых компаний заключается в прочной репутации и возможности инвестирования средств в проекты за рубежом, имея основной бизнес в своей стране, где низкий уровень инфляции и политическая стабильность.
На долю крупнейших мировых страховых компаний приходится половина заработанной страховой премии иностранными страховщиками в странах Латинской Америки. Такие мировые лидирующие страховые компании как Allianz и AIGтакже являются лидерами и на страховых рынках региона. На долю каждого приходится более миллиарда долларов собранной премии (по видам страхования жизни и иным, чем страхование жизни).
Zurich, Generali, Royal & SunAlliance и ING особенно сильны на страховых рынках отдельных стран региона, в то время как на рыках других стран их присутствие является незначительным.
Американские крупнейшие страховые компании –Chubb, Cigna и Aenta, также представлены в регионе, однако они традиционно специализируются на своих основных направлениях: Cigna и Aenta– страхование здоровья, Chubb– коммерческое страхование. Winterthur, CGNU и AXA присутствуют только на нескольких рынках и в их определенных сегментах; в целом, эти страховые компании не играют важной роли в регионе. Что касается страхования жизни, Metlife и NewYorkLifeнедавно предприняли определенные попытки освоения местных рынков и временно сконцентрировали свое внимание на страховых рынках двух основных стран: Аргентине и Бразилии. На этих рынках эти компании занимают лидирующие позиции.
Наиболее важным иностранным страховщиком на рынке страхования ином, чем страхование жизни в Латинской Америке является испанская страховая компания Mapfre, на долю которой приходится половина всей собранной страховой премии в регионе. В дополнение к этому, Mapfre также является одним из лидеров на рынке страхования жизни. Американская страховая компания Li-bertyMutual также играет значительную роль на страховых рынках региона после завоевания лидирующих позиций в результате ряда крупнейших поглощений в Бразилии, Колумбии и Венесуэле. Местные страховые компании, которые играли бы значительную роль на внутреннем и региональных рынках, совсем немногочисленны и достаточно удалены друг от друга. Только несколько независимых страховых компаний, что более характерно для Бразилии, работают на региональных рынках.
Одна из крупнейших перестраховочных компаний мира, швейцарская Swiss Re, разочаровалась в классических страховых рынках Европы и США и считает, что развивающиеся страны Латинской Америки обещают куда большие прибыли. «Мы придерживаемся долгосрочной стратегии роста в этом регионе, список самых перспективных стран возглавляет Бразилия, за ней следует Мексика, в отношении которой у нас «бычьи» настроения», – рассказал на латиноамериканском экономическом форуме в колумбийском городе Картахена председатель американского подразделения компании Swiss Re Вальтер Бэлл.
Уровень развития страхования на других рынках невысок, о чем можно судить по таблицам и графикам.
Гватемала
Таблица 3 – Поступления страховой премии, млн. долл.
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Страхование ущерба | 124,99 | 120,0 | 121,41 | 125,71 | 127,08 | 151 , 48 |
| Страхование жизни | 29,51 | 32,14 | 37,20 | 39,09 | 35,07 | 38,50 |
| Другие виды страхования жизни | 29,51 | 32,14 | 37,20 | 39,09 | 35,07 | 38,50 |
| Прочее | 5,09 | 5,26 | 6,91 | 7,69 | 8,40 | 9,69 |
| ИТОГО | 159,59 | 157,90 | 165,52 | 172 , 49 | 170,55 | 199,67 |
Перу
Таблица 4 – Поступления страховой премии, млн. долл.
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Страхование ущерба | 362,83 | 396,71 | 327,86 | 296,74 | 293,08 | 265,65 |
| Страхование жизни | 1 63,89 | 83,60 | 119,60 | 147,88 | 171,37 | 206,36 |
|
Другие виды |
63,89 | 35,54 | 50,64 | 84,91 | 107,851 | 134,46 |
| Прочее | 1,40 | 0,001 | 96,04 | 96,13 | 101,10 | 83,98 |
| ИТОГО | 428,12 | 480,301 | 543,50 | 540,75 | 565,55 | 555,99 |
Заключение
Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что в странах Южной Америки страхование и перестрахование находится на стадии развития.
Основные рынки страхования Латинской Америки занимают: Бразилия, Аргентина и Чили. На Бразилию приходится свыше 2/5 экономического потенциала Латинской Америки. В Чили за период с января по июнь 2009 г. отмечается рост страховых компаний, примерно равный 9,3%. Национальные страховые компании, осуществляющие страхование жизни представлены CompaniadeSegurosdeVidaConsorcioNacionaldeSegurosS. A., CompaniadeSegurosdeVidaSantanderS. A., AllianzBiceCiadeSegurosdeVidaS. A., CruzBlancaSegurosdeVidaS. A. По состоянию на декабрь 2008 г. на чилийском страховом рынке работают 2 национальных перестраховщика: CajaReaseguradoradeChileS. A. и CompaniadeReasegurosdeVidaSoince– ReS. A.
В настоящее время в странах Латинской Америки, не существует каких-либо ограничений для иностранных страховщиков на участие в доле капитала акционерной компании или при открытии дочерней компании. Присутствие иностранных страховых компаний, как правило более значительно на рынке страхования жизни и здоровья нежели на рынке страхования иного, чем страхование жизни. На долю крупнейших мировых страховых компаний приходится половина заработанной страховой премии иностранными страховщиками в странах Латинской Америки. Такие мировые лидирующие страховые компании как Allianz и AIG также являются лидерами и на страховых рынках региона.
Список использованных источников
1 Адамчук Н.Г. Мировой страховой рынок на пути к глобализации/ Адамчук Н.Г. – М.: Московский государственный институт международных отношений (Университет); «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2005. — 591 с.
2 Тенденции и перспективы развития страхования в России/ бюро экономического анализа, М.: 2007
3 http://www.insur-info.ru/re-insurance/press/46939/
4 http://www.rbcdaily.ru/2010/04/09/world/470184
